La page Transactions vous permet de visualiser et de suivre tous les paiements, dépôts, remboursements et contestations de paiement de vos clients. Vous pouvez réconcilier vos transactions selon vos processus en un seul endroit. Notre but est de vous aider à avoir une meilleure visibilité et un meilleur contrôle éde vos finances pour que vous puissiez mieux comprendre les entrées et sorties de fonds.
Liens rapides
- Vue d'ensemble de la page Transactions
- Rechercher des transactions spécifiques
- Exporter une liste de transactions
Vue d’ensemble de la page Transactions
Voici la répartition du tableau des transactions :
- Type : Il y a 4 types of transactions: Payment (paiement), Refund (remboursement), Deposit (dépôt) et Dispute (litige de paiement).
- Origin (origine) : La provenance de la transaction. La provenance peut être soit Paiement request (demande de paiement) ou Kimoby Go.
- Amount (montant) : Le montant total de la transaction.
- Net: Le montant qui sera ajouté ou retiré de votre compte bancaire.
- Fee (frais) : Les frais de Kimoby Pay pour cette transaction.
- Customer (client) : Le client associé à la transaction.
- Invoice (facture) : La facture ou le bon de travail associé à la transaction
- Date: La date à laquelle la transaction a été traitée. En cas de litige, il s'agit de la date à laquelle le litige a été rejeté.
Rechercher des transactions spécifiques
Si vous recherchez des transactions spécifiques, vous pouvez les trouver en utilisant n'importe quelle combinaison de ces trois outils de recherche :
- Search bar (barre de recherche) : Vous pouvez rechercher une transaction en tapant le nom du client ou le numéro de la facture.
- Date range (période) : Vous pouvez restreindre votre recherche en cliquant sur l'icône du calendrier
et en sélectionnant la période des transactions que vous souhaitez afficher. - Filter (filtre) : Vous pouvez préciser votre recherche en utilisant le bouton
Filter et en sélectionnant le type et/ou l'origine des transactions que vous souhaitez afficher.
Il est possible que vous ayez plusieurs pages de transactions même après avoir réduit votre recherche. Faites défiler la page jusqu'en bas et utilisez les flèches gauche et droite en bas à droite pour passer d'une page à l'autre.
Si vous souhaitez afficher plus de transactions par page, cliquez sur le menu déroulant Rows per page en bas à gauche de la page et sélectionnez 50, 100 ou 200.
Exporter une liste de transactions
Vous pouvez exporter une liste de transactions vers votre boîte courriel en suivant les étapes suivantes :
- Cliquez sur l’onglet Pay.
- Cliquez sur le sous-onglet Transactions.
- Filtrez vos transactions si vous souhaitez n'exporter que certaines d'entre elles (facultatif).
- Dans la partie supérieure droite de la page, cliquez sur Export.
- Sélectionnez All (tout), Filtered results (résultats filtrés), ou Date range (période) :
- En sélectionnant All, vous exportez une liste complète des transactions.
- En sélectionnant Filtered results, vous exportez la liste des transactions que vous avez filtrées à l'aide de la barre de recherche, de la période choisie et du filtre.
- En sélectionnant Date range, vous exportez toutes les transactions comprises dans la période sélectionnée.
- Cliquez sur Export.