Créer des groupes de clientèle

La création de groupes de clientèle est une étape importante pour garantir la pertinence de vos communications et vous assurer qu'elles sont bien ciblées. N'oubliez pas que plus le message est personnalisé, plus vos campagnes de marketing instantané et vos automatisations seront efficaces. Pour joindre la bonne personne avec le bon message, vous devez investir un peu de temps dans la création de groupes de clientèle pertinents pour votre entreprise. 

Une fois que vous aurez créé un groupe de clientèle, celui-ci sera continuellement mis à jour à l'aide des données que Kimoby récupère. La clientèle correspondant aux règles que vous avez définies pour un groupe sera automatiquement ajoutée.

Liens rapides

• Exemples de groupes de clientèle
• Créer un groupe de clientèle
• Ajouter des clients à des groupes
  • À l'aide de règles et de filtres de condition
  • Par le biais d'une importation
  • Manuellement
• Comprendre pourquoi la clientèle est ajoutée à des groupes

Exemples de groupes de clientèle

Voici quelques façons de regrouper vos clients:

• Date de renouvellement de l'assurance auto/habitation en janvier/février/etc.
• Propriétaires de chats/chiens/etc.
• Clientèle d'une région/ville spécifique
• Clientèle ayant acheté un nouveau véhicule l'année dernière
• Clientèle ayant déposé une réclamation d'assurance au cours des 3 derniers mois
• Clientèle ayant une voiture de location
• Clientèle ayant une assurance auto et habitation
• Clientèle qui ne souhaite pas être contactée par des campagnes
• Clientèle ayant effectué un retour/échange
• Clientèle possédant un véhicule de 2019/2020/etc. 
• Clientèle VIP
• Etc.

Créer un groupe de clientèle

1. Sélectionnez l'onglet Campaigns dans la partie gauche de votre écran.
2. Sélectionnez le sous-onglet Groups . 
3. Sélectionnez New group.
4. Nommez votre groupe.
5. Sélectionnez Create. 

Ajouter des clients à des groupes

À l'aide de règles et de filtres de condition

1. Sélectionnez l'onglet Campaigns dans la partie gauche de votre écran.
2. Sélectionnez le sous-onglet Groups .
3. Choisissez un groupe.
4. Sélectionnez Edit rules .

Pour cibler la clientèle d'un groupe, vous devez choisir différentes règles.

Category

Vous pouvez sélectionner chacune des quatre catégories suivantes, qui seront basées sur les renseignements contenus dans votre base de données Kimoby:

• Appointment (Rendez-vous)
• Customer (Client)
• Message received (Message reçu)
• Message sent (Message envoyé)

Selon votre intégration et votre type d'entreprise, vous serez en mesure de sélectionner différentes catégories basées sur des événements pour créer votre automatisation ou votre groupe.

Attributes

Les attributs indiquent à quoi votre catégorie sera liée. Autrement dit, il s'agit des données que vous essayez d'extraire pour créer la liste de clientèle ciblée par votre automatisation ou votre groupe.

• Date
• Name (Nom)
• Phone number (Numéro de téléphone)
• Etc.

Pour les catégories Appointment et Customer, sous Attributes, vous pourrez sélectionner les attributs personnalisés à votre compte.

Operator

Cette option applique des règles logiques pour déterminer et sélectionner ce que vous voulez (semblables aux règles logiques que vous utiliserez dans une feuille de calcul).

• Contains/does not contain (Contient/ne contient pas)
• Is/is not/is unknown (Est/n'est pas/est inconnu)
• Etc.

Value

C'est ici que vous inscrivez la valeur exacte à laquelle vous voulez que Kimoby fasse correspondre votre clientèle.

Rules/Sub-Rules

Une règle est le critère exact que la clientèle doit satisfaire pour être ciblée par votre automatisation ou votre groupe. Une sous-règle est complémentaire à la règle fixe qui a été mise en place.

Si vous avez un groupe avec quatre règles, la clientèle devra correspondre aux quatre règles pour être ciblée. En revanche, si vous avez un groupe comportant une règle et trois sous-règles, la clientèle devra correspondre à au moins une de ces sous-règles pour être ciblée.

Définissez autant de règles que vous le souhaitez pour votre groupe.

Exemple de création d'un groupe avec des règles et des filtres de condition

Disons que vous voulez créer un groupe avec la clientèle qui possède un modèle de véhicule Escape.

Tout d'abord, vous voulez que votre groupe comprenne la clientèle dont la dernière réparation a été effectuée il y a moins de deux ans, conformément à la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP).

1. Sélectionnez Edit rules au-dessus de votre groupe, à gauche de votre écran.
2. Définissez la première règle de votre groupe.
   
   1. Category: Repair order closed (Bon de travail fermé)
   2. Attribute: Last time (Dernière fois)
   3. Operator: Less than (Moins de)
   4. Value: 30 days ago (Il y a 30 jours). Inscrivez ceci pour que Kimoby recherche dans les bons de réparation du dernier mois. Si vous mettez des règles qui incluent trop de clients, Kimoby prendra beaucoup de temps pour exécuter votre demande et il est possible qu'elle ne puisse jamais être traitée. Quant toutes vos règles pour cibler le bon groupe de clientèle seront définies, nous pourrons étendre cette période de 30 jours.
3. Sélectionnez Add new rule.
4. Définissez la seconde règle de votre groupe.
   1. Category: Customer (Client)
   2. Attribute: Vehicle model (Modèle de véhicule)
   3. Operator: Contains (Contient)
   4. Value: Escape.
5. Lorsque toutes les règles permettant de cibler la bonne clientèle pour votre groupe seront définies, vous pourrez remplacer la valeur initiale de 30 days ago par 730 jours ou le nombre de jours précis que vous souhaitez cibler.

Par le biais d'une importation

Veuillez vous assurer que votre feuille de calcul Excel est bien « nettoyée » avant de commencer votre importation: aucune ligne ou colonne vide ou supplémentaire, une valeur par cellule, aucun titre principal en haut, à l'exception des titres de vos colonnes.

Enregistrez votre feuille Excel sous le format .csv pour obtenir de meilleurs résultats. 

1. Sélectionnez l'onglet Campaigns dans la partie gauche de votre écran.
2. Sélectionnez le sous-onglet Groups .
3. Choisissez le groupe.
4. Sélectionnez Import .
5. Faites glisser et déposez votre fichier Excel dans la case Import customers ou cliquez sur browse your files. 
6. Attendez que l'importation soit terminée.
7. Sélectionnez Create import.

Créer votre importation

Dès que vous aurez créé votre importation, la page de cette importation s'affichera. Vous devrez identifier et faire correspondre les informations de votre feuille Excel avec les attributs de Kimoby pour chaque colonne.

1. Sélectionnez le menu déroulant Belongs to à droite de chaque colonne.
2. Vous pouvez ajouter une catégorie en sélectionnant New string si le titre de votre colonne n'est pas dans le menu déroulant. 
3. Écrivez le nom de l'attribut dans la case située directement sous New string.
4. Vous pouvez sauter une colonne dans le menu déroulant en sélectionnant Skip this column. Kimoby éliminera alors cette information de votre groupe.
5. Sélectionnez Import.

Manuellement

Si vous voulez ajouter des personnes à un groupe existant, qu'elles correspondent ou non aux règles définies, vous pouvez le faire manuellement. Une fois ajoutées, ces personnes resteront dans le groupe même si elles ne correspondent pas aux règles. L'ajout manuel de clientèle peut vous faire épargner du temps lorsque vous souhaitez ajouter quelques personnes à un groupe sans avoir à redéfinir toutes les règles.

1. Sélectionnez l'onglet Campaigns dans la partie gauche de votre écran.
2. Sélectionnez le sous-onglet Groups .
3. Choisissez le groupe.
4. Sélectionnez Add customer .
5. Inscrivez le nom ou le numéro de téléphone cellulaire de la personne que vous souhaitez ajouter à votre groupe.
6. Sélectionnez le nom de la personne pour l'ajouter à votre groupe.

Comprendre pourquoi la clientèle est ajoutée à des groupes

Une personne peut être intégrée à un groupe de trois façons: son ajout manuel au groupe, sa présence dans une feuille de calcul qui a été importée au groupe, ou encore sa correspondance aux règles définies pour ce groupe.

Lorsque vous accédez à la section Groups , vous pouvez voir pourquoi chaque personne a été ajoutée à un groupe. Dans la colonne Origin, vous trouverez différentes icônes qui renvoient à l'ajout manuel, l'importation ou la correspondance aux règles (Added Manually , Imported , or Matched Rules ). La raison pour laquelle une personne spécifique a été ajoutée au groupe sera indiquée en surbrillance.