Astuces et conseils
Voici quelques exemples de groupes que vous pourriez utiliser selon votre industrie!
Ajouter des clients à l'aide de règles
Vous pouvez ajouter des clients à l'aide d'une règle. Par exemple, si vous voulez un groupe avec tous les clients ayant un véhicule daté de 2015.
- Cliquez sur Edit rules au dessus du nom de votre groupe, à gauche de votre fenêtre.
- Faites les règles de votre groupe.
- Sélectionnez la catégorie.
- Sélectionnez l'attribut.
- Sélectionnez l'operator.
- Entrez la value.
- Cliquez sur Save changes lorsque vous avez terminé d'ajouter des règles à votre groupe.
Ajouter des clients manuellement
Ajouter un client manuellement peut être utile lorsque vous avez déjà fait un import de clients que vous souhaitez ajouter quelques clients à ce groupe.
Les clients ajoutés manuellement vont toujours rester dans le groupe, qu'ils respectent une règle ou non. Ajouter un client manuellement a donc plus de valeur qu'ajouter un client avec une règle.
- Cliquez sur Add customer au dessus du nom de votre groupe, à gauche de votre fenêtre.
- Écrivez le nom ou numéro de téléphone mobile du client que vous désirez ajouter dans votre groupe.
- Cliquez sur le nom du client et il sera automatiquement ajouté à votre groupe.